Toto nie je obyčajný vianočný zázrak! Je to mágia! Deň pred Vianocami sa malému psíkovi z útulku, Shelbymu, podarí utiecť. Nájde ho malý Jake Parker, s ktorým si ihneď padnú do oka. Jake by chcel byť kúzelníkom, a tak mu Shelby pomáha ako asistent. Čoskoro sa z nich stanú najlepší kamaráti na život a na smrť. Jediný, kto im stojí v ceste, je miestny lovec zatúlaných psov Doug, ktorý sa nezastaví, kým Shelbyho nenájde a nestrčí späť do útulku. Podarí sa Jakeovi ochrániť pre ním Shelbyho? Všetko je možné! Zázraky sa predsa dejú, najmä počas Vianoc.