Hlavním hrdinou této komedie je mladý saxofonista, který na své okolí působí jako podivín. Město, ve kterém žije, je pro něj vším. V něm bydlí, miluje, trpí a toulá se - a hudbu, kterou hraje na svůj saxofon, věnuje jeho obyvatelům. Je zvědavý, jemný a laskavý, ale v případě potřeby i odvážný. Hlavně v případech, kdy svým osobitým způsobem bojuje proti nenávisti, nedůvěře a nepochopení okolního světa. Jeho zbraní je hudba a melodie odrážející různé nálady, které nás provází celým filmem. Saxofonista takto ovlivní osudy více lidí. Můžeme ho sledovat na různých místech - v jeho pronajatém bytě, v tělocvičně, v bazénu, v sauně, v nemocnici, v domově důchodců... tam všude pokračuje jeho příběh plný hudby, neodlučně spojený s osudem města.