Santa nechce odísť do dôchodku, ale pravidlá sú pravidlá a musí ho naučiť, aby ho nahradil. Šťastný víťaz, ktorý sa má vybrať z miliónov detí, musí byť nazvaný Nicholas, byť sirota a mať čisté srdce. Na druhej strane planéty je malý chlapec, ktorý je perfektným zápasom, ale jeho nedostatok sebavedomia a strach z výšky z neho robia zlého súťažiaceho. Bude Santa súhlasiť s odchodom a pomôcť jeho učeniu na jeho miesto?