Dospívající chlapec vyrazí s mladou prostitutkou na výlet ke kalifornskému pobřeží fotografovat majáky. Díky jejímu násilnickému pasákovi by však jejich cesta mohla mít tragický konec. Cesty dvou zoufalých lidí se na sklonku sedmdesátých let minulého století vzájemně protnou v jednom prašném pouštním městě. Charles (Evan Peters) je středoškolák s osobními problémy a Vickie (Juno Templeová) zase ustaraná dívka na útěku.