Nemecká novinárka Katharina Wagner prichádza do mrazivého St. Petersburgu, aby svojmu osemročnému synovi Nikolaiovi ukázala hrob jeho otca, ruského novinára, ktorý pred niekoľkými mesiacmi spáchal samovraždu. Keď Nikolai odrazu bez stopy zmizne, ich cesta sa premení na nočnú moru. V St. Petersburgu zjavne nie sú vítaní.