Kráľ zostarol a potrebuje niekomu odovzdať žezlo, ale sebecká princezná nápadníkov stále odmieta. Nakoniec súhlasí, že sa vydá za toho, kto jej prinesie spievajúci strom. Do krásnej princeznej sa zamiluje princ, ktorý ako jediný je ochotný nájsť zlého lesného ducha a strom získať. Lenže netuší, že strom spieva len tomu, kto z celého srdca miluje...