Pohádka o tom, jak se Michal díky lásce ke krásné princezně konečně naučil bát. Hrnčířův syn Michal má jednu zvláštnost - neumí se bát. Otce to znepokojilo, a tak zašel za kostelníkem, který mu slíbil, že synovi strach určitě nažene. Michal se ale vůbec nepolekal, a tak se rozhodl, že půjde do světa hledat, co mu nažene strach. Dostane se do bažin, kam se nikdo jiný neodvažoval, a ani setkání se dvěma strašidly ho nevyvede z míry.