Po Brüderchene a Schwesterchene (nemecká mladá / drahý brat, teda smrť matky sestry, ich otec nájde pre nich novú manželku a matku, ale je to čarodejnica, ktorá ho otrápi a zbavuje súrodencov otrokom pre ich a ich škaredú sestru Po pokusu o útek, čarodejnica premení chlapca na jeleňa, keď nakoniec pobeží v lese, mladý kráľ poľovnícky večierok zranil to zle, sledovaním jeho korisť sa panovník objaví a zamiluje sa do svojej sestry. Celá rodina sa presťahuje do kráľovského paláca, kde čarodejnica skúša nové triky.