Tommy je sice ještě malý, ale už ho potkala spousta zlého. Otec ho před časem opustil a nedávno mu tragicky zahynula matka. Nyní se o něj starají prarodiče. Jednoho dne se do jejich londýnského domu vloudí chlapcův otec, využije chvíle nepozornosti chůvy a Tommyho unese. Odveze ho ke své bývalé milence a přemlouvá ji, aby nadále žili ve třech jako rodina. Mladá žena nakonec souhlasí, ačkoli v hloubi duše ví, že nejedná správně nedokáže totiž odolat své touze po lásce a kouzlu roztomilého dítěte. Štěstí však nelze vybudovat na lži a přetvářce...