Rio de Janeiro je neobyčejně zajímavé a rozporuplné město překypující životem. Oplývá smyslnými plážemi, ale také extrémně chudými a nebezpečnými místy. Právě takovéto místo si vybrala skupinka cizinců z různých koutů světa: • Světově uznávaná lékařka plastické chirurgie (Charlotte Rampling), která nelogicky odrazuje své potenciální klienty, protože plastická operace není klíčem k pravému štěstí. • Americký velvyslanec (Bill Pullman), který se místo účasti na prestižních akcích, potlouká po ulicích, až se dostane do nejnuznější chudinské čtvrti. Seznámí se s místním průvodcem a jeho nádhernou partnerkou. Ta mu otevře oči a zavede na místa, která obyčejný turista jen tak nespatří. • A nakonec francouzský pár antropolgů (Jean-Marc Roulot a Irène Jacob), který natáčí dokument o existenčních problémech místních obyvatel. Každý zde hledá odpovědi na jiné otázky, ale teprve v okamžiku, kdy se jejich cesty zkříží, začnou chápat, proč sem vlastně přišli.