1950. William Lee, americký expat v Mexico City, trávi dni takmer úplne sám, s výnimkou niekoľkých kontaktov s ostatnými členmi malej americkej komunity. Stretnutie s Eugenom Allertonom, bývalým vojakom z cudziny, novým v meste, mu po prvý raz ukáže, že by sa konečne mohlo podariť nadviazať s niekým intímne spojenie.