Kanadský pohádkový příběh vypráví o lásce Williama Humphriese (Kip Pardue) ke krásné dívce, jež si říká princezna Ithaca (Nora Zehetnerová). Poznají se na charitativní akci, kde je William se svými přáteli. Podle legendy se pricezna objevuje jen jednou v roce, vždy má na sobě nádherné šaty a na rameni jí sedí modrý pták. Mladík se do princezny zamiluje, ale díky nedorozumění si Ithaca myslí, že právě William je oním pátračem, jehož mezi lidmi zoufale hledá a který ji má zachránit. Je totiž skutečně princezna z pohádky, ale jí i celé říši hrozí zkáza... Bude Williamova láska k nádherné dívce dostatečně silná, aby v souboji se zlem obstála?