Intímny príbeh o pretrvávajúcom zväzku priateľstva medzi dvoma ťažko žijúcimi mužmi postavenými na pozadí: americký západ, po druhej svetovej vojne, v jeho súmraku. Pete a Big Boy sú majstri prérie, ale nakoniec čelia zložitejšiemu terénu: ľudskému srdcu.