Newyorský kněz, otec Michael pochází z mafiánské rodiny. S prosbou o pomoc a ochranu se na něho obrátí Angela, krásná milenka zavražděného mafiánského bosse. Ta se mu vyzpovídá, že byla svědkyní jeho vraždy. Přestože se Michael od své rodiny distancuje, ví, že Angelin život je ohrožený. Proto ji ukryje v kostele. Co je však horší, Michael se do Angely zamiluje a zápasí se svou kněžskou povinností dodržet celibát. Hříchu se dopustí jen v představách. Rozhodne se spolu s Angelou utéct před pronásledovateli do Mexika, odkud žena pochází. Nakonec však Michael zjistí, že Angela ho podvedla a využila, a ve skutečnosti je vdaná. Je natolik zklamaný, že už nebráni mafii, aby ji zlikvidovala.