Chovatel ovcí vdovec Adam MacAdams (James Cromwell) tráví osamělé dny se svým ovčáckým psem Zacem. V létě k Adamovi přijíždí čerstvě osiřelý vnuk David, který je vtažen do několik desítek let starého sváru se sousedem, kdysi mu blízkým Keithem Moorem (Colm Meaney). S pomocí Davida a Zaca se Adam pomalu učí přijmout svou tragickou minulost, znovu začít milovat a napravit pošramocené vztahy se ztraceným přítelem.