Rachel je slobodna matka osemrocneho syna. Prave ho pustila na vylet so skolskym orchestrom, takze ju uprimne vydesi telefonat od neznamej zeny, ktora jej ponukne jednoduchy obchod - zivot dietata za plnenie jej prikazov. Jerry je drzy vyrastok, ktory jedneho dna vo svojom povodne prazdnom byte objavi zasoby stredne velkej teroristickej bunky. Nez ho telefonat tej istej neznamej zeny, ktora si vynutila poslusnost u Rachel, staci varovat, vtrhne k Jerrymu FBI a zatkne ho. Skuseny agent FBI Jerryho rozpravkam, podla ktorych to na neho niekto naraficil, ani trochu neveri. Potom ale pride cas na jeden povoleny telefonat a ten isty zensky hlas da Jerrymu druhu sancu na utek. Tentoraz sa jej uspesne chopi a vdaka tomu stretne Rachel. Dvaja uplne neznami ludia, spojeni iba hlasom v telefóne, vzapati pochopia, ze moc nad ich osudom prevzal niekto, kto sleduje kazdy ich krok a dokaze ich prinutit aj k tym najsialenejsim akciam. Otazkou je, preco to vlastne robi.