Když bezpečnostní technik Aaron Scates (Cory Monteith) přijde při tragické explozi o zrak, jeho ošetřující lékařkou sa stane Dr. Andrea Hewlittová (Justine Bateman), která sa proslavila množstvím neobvyklých vědeckých objevů a hodně kontroverzních experimentů. Tím nejnovějším je transplantace orgánu mezi odlišnými druhy a Aaron sa stane jejím prvním lidským pokusným králíkem! Když totiž do jejího úřadu přiveze kurátorka místního muzea Lydia Armstrongová (Tinsel Korey) těžce zraněného vlka, Dr. Hewlittová využije příležitosti a navzdory Lydiným protestům transplantuje oči umírajícího dravce Aaronovi! Ten je, pochopitelně, nadšený, protože nejenže dokáže opět vidiět, ale dokáže vidiět i ve tmě, zdokonalí se mu sluch a... Změní chuť, protože začne preferovat krvavé steaky, při podráždění hrdelně vrčí a na lidí se díva jako na potenciální kořisť! Lydia velmi dobře ví, proč - je totiž...