Princezná Blanka (Aglaia Morávková) sa tajne schádza so svojím milým, poľovníkom Ondřejom (Jiří Papež). Preto odmieta všetkých nápadníkov. Kráľovského otca (Jaroslav Marvan) to už natoľko nahnevá, že ju zavrie do veže s tajným vchodom a jej ruku sľúbi tomu, kto ju prvý nájde. Ondřejovi zíde na um šikovný plán – prezlečie sa za falošného medveďa, ktorého kúsky rozveselia aj kráľa. Ten sa rozhodne medveďa predviesť aj princeznej.