Léto v Paříži, rok 1979. Producentka laciných gay pornografických snímků Anne je nešťastně zamilovaná do střihačky Lois, která ji opustila, a tak svou lítost utápí v alkoholu. Aby si znovu získala její přízeň, rozhodne se s oddaným pomocníkem Archibaldem natočit svůj zatím nejambicioznější film. Jeden z herců je ale brutálně zabit a zatímco vrah vyhlíží další oběti, Anne se stane součástí podivného všetřování, které obrátí její život vzhůru nohama. Yann Gonzalez, známý především pro svou svébytnou krátkometrážní tvorbu, přichází s poctou stylu sedmdesátých let i žánrů erotického thrilleru a melodramatu, jejichž kombinace mu dovoluje vytvořit svůdný svět plný erotických fantazií, tužeb a vášní.