José Stern (Adam Goldberg) je nie príliš úspešný hudobník, hrajúci so svojou skupinou na detských narodeninových oslavách. Teraz, pred oslavou svojich 40. narodenín, prežíva krízu stredného veku. Oporu nachádza vo svojej priateľke Dusty (Ahna O'Reilly), s ktorou plánujú svadbu. To sa však zmení, keď sa Dusty dozvie Josého tajomstvo z mladosti. Vyhodí ho a José, ktorý sa uchýli k priateľom na gauč, začne hľadať samého seba. Čoskoro si ale uvedomí, že vlastne hľadá Dusty.