Ken Griffiths (Wings Hauser) je spolu so svojou manželkou na dovolenke na americkom juhozápade. Cestou zoberú stopára menom Reilly (Bo Hopkins) a spoločne sa zastavia v malom mestečku na raňajky. Bola to však chyba, šialení vedci si práve toto mestečko, izolované od okolia vybrali za cieľ pre svoje pokusy. Do rezervoára s pitnou vodou pridali látku vyvolávajúcu šialenstvo a agresivitu. Krátko po konzumácii infikovanej vody sa dotyčný mení na zúrivého šialenca a útočí na svojich spoluobčanov, alebo na náhodných pocestných. Trojici sa len s vypätím síl podarí ubrániť a spojiť sa s miestnym šerifom Hanksom (George Kennedy). Prichádzajúca noc im však neprináša žiadnu úľavu, na scéne sa objavuje úplne nové nebezpečenstvo...