Poté, co Red a Chloe úspěšně změnily historii, zabránily Srdcové královně stát se padouchem a zachránily Popelku, zdá se, že je pro ně všechno dokonalé... Jenže netuší, že změna minulosti má nečekané následky. Když se z Redina bývalého kamaráda Maddoxe Kloboučníka stane nový padouch a unese Srdcovou královnu, musí se Red a Chloe vrátit králičí norou. Aby zachránily královnu a celou Říši divů, spojí se s Redinou novou sestrou Pink, Luisem, synem Luisy Madrigalové, a padoušskou partou vedenou Maxem, synem Maddoxe.