Zatímco se Amy Winslowová věnuje na své domovské univerzitě v Elmsteadu ve funkci předsedkyně komise výběru nového děkana, míří detektiv Travis Burke do Chicaga, aby tam svědčil v případu sériového vraha Jeffreyho Lewandovského alias Vlkodlaka, známého tím, že vraždil vždy za úplňku. Byl to poslední Travisův případ, kterým se v Chicagu zabýval. Lewandowskému se během procesu podaří uprchnout, když se díky své drobné postavě protáhne na toaletě ventilačním otvorem ve stropě. Na zrcadle zanechá výhružný nápis. Travis se vrací do Garrisonu, ale těsně před tím, než se s Amy setkají na ulici, vyletí do povětří dům, který Travis právě míjí. Travis je omráčen, ale v nemocnici se zjistí, že žádné vážné zranění neutrpěl. Výbuch domu, jehož majitelé Mel a Rita Goffovi byli zrovna na večeři v nedaleké restauraci, je přičítán Lewandovskému. Z Chicaga přijíždí agentka FBI Kate Coulstonová, která dříve na Lewandovského případu pracovala s Travisem – a je to také jeho bývalá žena...