16-ročná Claudia vyrastala izolovane od vonkajšieho sveta. Uviaznutý na odľahlom pozemku po smrti svojej matky je šokovaný, keď sa temperamentná miestna tínedžerka Grace objaví v záhrade ako fatamorgána, závan čerstvého sladkého vzduchu. Dvojica v sebe nachádza potrebnú podporu, lásku a intimitu a navzájom sa učia regeneračnej sile medzi ľuďmi. Ich idylický mier je však krehký, pretože svet dospelých sa uzatvára a ohrozuje ich tajnú letnú lásku.