Život Jacoba (Jens Sætter-Lassen) se obrátí naruby poté, co je jeho žena Maja (Julie Christiansen) hospitalizována na psychiatrii s těžkou depresí. Jacob zůstává doma sám se šestiletým synem Johannesem (Louis Trinskjær), který si začne vytvářet imaginární přátele a stavět podivné kamenné portály. Hranice mezi realitou a nadpřirozenem se stírá, když Jacob začne mít pocit, že v domě není něco v pořádku, a chování jeho syna, schovávajícího shnilé jídlo v pokoji, je stále více znepokojivější.