po prchode vietnam, John (simon yam) sa pripojí k svojmu bratovi na palube svojej lode a prepravuje nedovolené tovary do Hongkongu. zvyšok posádky lode je pod velením keung (norman chu) a majú pirátsku pomoc, zameranú najmä na vietnamské utečenecké lode. na jednej takejto lodi narazia na gary a jeho sestra, ktorá je okamžite zabitá, spolu so zvyškom posádky: gary sa zachráni iba vďaka tomu, že John ho hodil do sĺz držať, kde sa skrýva, udrel s amnéziou, kým neprídu do Hongkongu. kedysi v Hongkongu sa gary podarí utiecť z lode, ale skoro sa ocitne v pátraní a polícii, a to inšpektorom yeung (cynthia chan), s Johnom medzi jeho bratom a jeho priateľom ...