Yoon-hee žije sama se svojí dospívající dcerou Sae-bom. Jednoho zimního dne dostane Yoon-hee tajemný dopis z Japonska. Když si ho její dcera omylem přečte, dozví se o matčině první lásce, o které se Yoon-hee nikdy předtím nezmínila. Matka a dcera se spolu vydávají na cestu smíření a budují si mezi sebou pevné pouto založené na sdílených zážitcích. Snímek měl světovou premiéru na MFF Busan, kde byl uveden jako závěrečný film.