Angelino je jedním z tisíců k smrti unavených lidí žijících v Dark Meat City, nemilosrdné megalopoli ve slunné Kalifornii. Ve dne brázdí městem a rozváží pizzu, v noci dřepí v ošuntělém hotelovém pokoji se svým kámošem Vinzem a armádou švábů, kteří se stali součástí rodiny. Po nehodě na skútru, způsobené nebeskou vidinou Luny, dívky s vlasy černými jako uhel, začnou oba mladíky sužovat ukrutné bolesti hlavy znásobené podivnými halucinacemi. Jsou to ale doopravdy halucinace? Možná ne… Pronásledován chlápky v oblecích, Angelino nemá pochyb o tom, že se stal jejich terčem. Ale proč právě on? Po hrozivé honičce je nakonec zajat a odhalí pravdu o svém původu. Ukáže se, že je ve skutečnosti napůl člověk a napůl tzv. Macho, příslušník nadmíru násilné rasy snažící se podmanit si svět. Nechá se zlákat do jejich řad, nebo si zvolí jinou cestu?