Franklin Shepard je talentovaný broadwayský skladatel, který opouští svou divadelní kariéru a všechny své přátele v New Yorku, aby se věnoval produkci filmů v Los Angeles. Příběh začíná na vrcholu jeho hollywoodské slávy a postupně se vrací v čase, aby ukázal nejdůležitější momenty v životě Franka, které formovaly člověka, kterým je dnes. Živý záznam z obnovené broadwayské inscenace muzikálu Stephena Sondheima a George Furtha, která v roce 2024 získala cenu Tony Award, natočený v Hudson Theatre v New Yorku.