Veľký čarodejník Merlin sa po rokoch vracia na Kamelot, ktorý už je len tieňom svojej niekdajšej slávy - už dávno totiž zmizol Svätý Grál, ktorý Kamelotu poskytoval ochranu a slávu, a medzi živými už nie je ani jeho zakladateľ, kráľ Artuš. Spolu s Jackom, tulákom a zlodejom s prekvapio veľkými čarodejnými schopnosťamii, sa preto snažia Grál znovu nájsť a Kamelotu navrátiť dávny lesk. Nebude to však vôbec jednoduché - nestoja totiž len proti vonkajšiemu nepriateľovi, ale čeliť musia aj prehnitosti z vnútra. Tento dvojdielny film Davida Wua sa nakrúcal vo Vancouveri a Britskej Kolumbii v Kanade.