Soběstačná včelařka a její desetiletý syn zažívají převratné změny svého života. Oba doufali, že si velký kočující cirkus postaví svůj stan právě na jejich dvoře. Svobodná matka Betty se sice sama dokáže postarat o syna Tommyho, ale to neznamená, že by po svém boku nesnesla dokonalého muže, kdyby se nějaký objevil. Zatímco ona hledá toho pravého na internetu, Tommy si přeje, aby se vrátil jeho otec a vše zas bylo tak, jak má být. Když se objeví cirkus a skutečně se utáboří u jejich domu, spřátelí se Tommy s klaunem Baptistem a jeho kamarád Auguste se zami…