Píše se rok 1951. Válka mezi lidmi skončila, ovšem na scéně se objevil zcela nový nepřítel – vlkodlaci. Sedmnáctiletý Testa Lielbelle patří mezi mimořádně nadané jedince. I přes svůj relativně nízký věk je považován za lingvistického génia, díky čemuž může pracovat jako univerzitní profesor. Momentálně se ale nachází hluboko v severských lesích, kde má převzít od tamní posádky, společně se svým starším společníkem seržantem Alexem Rossem, zajatého vlkodlaka. I přes své jazykové nadání není mladý Testa schopen rozluštit takzvaný „kód Luger" – dorozumívací prostředek vlkodlaků. Pokud by ale získali živého jedince, který by jim s pochopením kódu pomohl, mohlo by to znamenat průlom, který by naprosto fatálně změnil další chod války.