Lulu je vlk. Tom je králík. Ač se to může zdát kuriózní, Lulu a Tom jsou od malička nerozluční kamarádi. Nyní v pubertě žijí život v Zemi králíků. Ale Lulu, který si myslel, že je sirotek, se dozví, že jeho matka je naživu. Oba přátelé se ji vydají najít do knížectví Wolfenberg, Země vlků. Přijíždějí uprostřed masového festivalu, každoročního setkání velkých světových dlouhošpičáků. Přežije přátelství Lulu a Toma v zemi, kde jako hlavní chod vždy skončí bezšpičáci? Jaké neuvěřitelné tajemství se skrývá za Luluovým narozením?