Dvorania jasajte, trubači trúbte a poddaní radujte sa! Krásna a urodzená princezná Odetta sa zasnúbila s Derekom, budúcim kráľom susedného kráľovstva. Svadobný deň sa rýchlo blíži, prípravy sú v plnom prúde a nikto nevie, že na šťastný pár sa pomaly valí temný mrak. Ako blesk z čistého neba sa na zámku objaví strašný a zlý čarodejník, ktorý unesie princeznú do svojho brlohu. Aby už nikdy nemohla uvidieť milovaného Dereka, premení ju v labuť. Zdá sa, že Odetta už nikdy neuvidí svoj domov ani vyvoleného princa. Derek sa ale len tak ľahko svojej lásky nechce vzdať.