Po smrti svojho otca je Caroline ovládnutá temnou silou, ktorá u nej vyvoláva nevyspytateľné správanie, zvracanie a telesné deformácie. Keď miestne cirkevné autority nedokážu pomôcť, aby ju zachránila, mníška sestra Esperanza sa pokúsi o exorcizmus. Rodina však čoskoro zistí, že čelí oveľa hlbšej a zlovestnejšej hrôze.