V roku 1942 čelí konvoj 35 civilných lodí, ktoré prevážajú životne dôležité zásoby z Islandu do Sovietskeho zväzu, smrteľným výzvam v Arktíde. Napriek spojeneckému námornému sprievodu, katastrofické chyby spravodajských služieb vystavujú konvoj neľútostným nemeckým vzdušným a námorným útokom. V brutálnych podmienkach bojujú neskúsení civilní námorníci o prežitie, pričom do cieľa sa dostane len 12 lodí.