Koyomi Araragi si užívá své jarní prázdniny. Během cesty městem se seznámí s Tsubasou Hanekawou, která mu řekne historku, že se po městě pohybuje blonďatá upírka. Toho večera Araragi zamíří do metra, kde uvidí krvavé stopy. Stopy ho zavedou na nástupiště, kde uvidí na zemi zakrvácenou ženu bez končetin. Představí se jako Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade. Araragi si uvědomí, že je to ta upírka, o které se bavil s Hanekawou. Kiss Shot ho požádá o krev, jinak zemře.