Natalie (Elisabeth Harnois) je vysoká škola, ale jej status queen bee sa rozpadá, keď padne za nového chlapca v škole. Aj keď Keith (Jesse McCartney) ju najprv ignoruje, čoskoro sa stanú priateľmi - aj keď Natalie má podozrenie, že Keith má niečo, čo sa má skrývať. Keith, ktorý má voľnú náladu, ukazuje Nataliemu, ako objať, čo život ponúka, oni sa blížia - až kým tajomstvo nepreskúma hranice svojho vzťahu.