Adaptace slavného románu Henryho Fieldinga z 18. století vypráví o nemanželském sluhovi, který musí s velkými obtížemi odolávat milostným návrhům vášnivé šlechtičny. Režisér Tony Richardson se ve své adaptaci Fieldingova románu pokouší o zobrazení slavné doby Toma Jonese a nutno dodat, že velmi elegantně. Joseph Andrews (Peter Firth) je mladý sluha, který byl hned po svém narození zaměněn s jiným dítětem, a celý jeho život je plný milostných eskapád, což způsobuje mezi upjatým šlechtictvem 18. století nemalý úžas. Lady Boobyová (Ann-Margret), temperamentní manželka obtloustlého venkovského šlechtice a majitele pozemků Sira Thomase Boobyho, může na mužném, inteligentním vesničanu Josephu Andrewsovi, studentu latiny a chráněnci kněze Adamse, oči nechat a jmenuje jej svým osobním sluhou. Josephovo srdce však patří nalezené vesnické dívce Fanny Goodwill, což ovšem jeho pánům nebrání v tom, aby jej s sebou vzali na výlet do lázeňského střediska Bath, kam zkažení boháči přijíždějí nikoli za léčením, nýbrž hlavně proto, aby byli vidět a viděli jiné. Sir Thomas zde skutečně hledá především úlevu pro své bolavé nohy, nešťastnou náhodou ovšem utone v místních slavných římských lázních. Když lady, mezi jejímiž emocemi bychom smutek po ztraceném manželovi hledali marně, zjistí, že Josephovy křesťanské ctnosti a opravdová láska brání chlípným návrhům jejím i ostatních žen, jež sluhu veskrze zbožňují, dostává Joseph výpověď. Tím však jeho dobrodružství nekončí...