Sam Dawson (Sean Penn, za túto rolu nominovaný na Oscara) je starostlivý otec, ktorý miluje svoju dcéru Lucy (Dakota Fanning) a cíti sa byť tým najšťastnejším chlapom pod slnkom. Problém je v tom, že jeho mentálny vývoj sa kedysi zastavil zhruba na úrovni sedemročného dieťaťa. Až doteraz sa Samovi darilo s pomocou priateľov prekonávať všetky úskalia otcovstva. Teraz ale do hry vstupuje agílny sociálny pracovník a tak Samovi hrozí, že mu Lucy zoberú, pretože ho začína mentálne prevyšovať. Samovho prípadu sa ujme Rita Harrisonová (Michelle Pfeiffer), skúsená právnička, ktorej sa však kvôli pracovnému vyťaženiu značne odcudzil jej syn. Spoočne sa snažia presvedčit systém, že si Sam zaslúži byť otcom so všetkým, čo k tomu patrí a zároveň sa obaja dozvedajú čo vlastne pravá rodičovská láska obnáša...