Teror je prenasledovanie krajiny: ľudia miznú denne, ich telá sa objavujú pokryté v divokých výrastkoch spojených s presnými chirurgickými rezmi. Legenda o "vlkolaku z Allarizu" sa rozprestiera po celej krajine ako požiar. Keď sa Barbara (Elsa Pataky) zamiluje do cestujúceho predajcu Manuelom Romasantom, je s ním najskôr zaľúbená - no čoskoro ho začína byť podozrievavý. Čo sa stalo s jej sestrou, ktorá - po tom, čo ju Romasanta doprevádzala do mesta - zrejme zmizla navždy.