Yuan Shuai, chovateľ zvierat, ktorý je dlžníkom dlhov, sa snaží dostať zo svojej finančnej situácie tým, že si prostredníctvom dohadzovacích stretnutí nájde bohatú priateľku. Nečakane sa stretne a zamiluje si do líščieho démona Bai Xianchu, ktorý dorazil do smrteľnej ríše, aby sa jej odvďačil. Hlava kmeňa démonov Yun Zhonghe však zakazuje milostný vzťah medzi démonom a človekom; a odvezie Bai Xianchu preč. Pri hľadaní svojej milenky Yuan Shuai statočne zrúti démonický svet.