Mladý Ellis (Graham Phillips) se chystá opustit domov a odjet na internátní školu. Vyrůstal ve zvláštním prostředí, kde se o něj a jeho matku staral takzvaný Kozí muž (David Duchovny). Ten zanechal v Ellisovi velký vliv a ten má teď tak trochu problém v civilizovaném světě. Vypořádá se s tím, ale na prázdniny se vrací domů. Oba muži musí přehodnotit svůj vztah.