Meow je mladá žena, ktorá sa túla po uliciach a nočných kluboch v Tel Avive. Žije v prázdnych bytoch a surfuje po internetových chatovacích miestnostiach. Rozhodne sa stretnúť s Alexom, jej kamarátom na chate. Plánujú sa stretnúť v nočnom klube, ale samovražedný bombový útok ich stretnutiu zabráni. Prežije útok a potom, čo nájde Alexa v nemocnici, v kóme, sa nasťahuje do jeho prázdneho bytu. Nájomníci ju postupne začnú označovať ako Alexa a keď prevezme jeho identitu, ocitne sa v hĺbke nebezpečnej a pomýlenej reality.