V jihomexickém státě Oaxaca žije semknutá komunita „muxes" - mužů, kteří se oblékají jako ženy, ale sami se nepovažují za transvestity. Život takzvaného třetího pohlaví je pod tlakem konzervativní společnosti už tak dost těžký. Ještě více ho však zkomplikuje nečekaný příchod všetečné španělské módní návrhářky Marty, která si chce při tvorbě nové kolekce vypůjčit jejich styl oblékání. Aby toho nebylo málo, právě tehdy zasáhne region silné zemětřesení a na světlo vyplují problémy a emoce, které byly dlouho pohřbeny pod povrchem.