Joseph Yim (Andy Lau) je známý a úspěšný dirigent působící v USA. Když ho jeho přítel, ředitel Lo (Lowell Lo Koon-Ting), požádá, aby vedl středoškolský pěvecký sbor, vrací se zpět do Hongkongu a ujímá se skupiny problémových žáků, z nichž někteří neumí moc zpívat nebo ani ve sboru nechtějí být. Přesto jim nic jiného nezbývá a mají jen 9 měsíců na to, aby se sezpívali a mohli vystoupit na pěvecké soutěži.