Felix tráví prázdniny společně s malou Sophií a její rodinou. Utáboří se ale na kouzelném místě, které hlídají víly. Pokud někdo na toto místo vstoupí, přivolá zlého obra. Felixovi se podaří před obrem rodinu zachránit, ale sám se ztratí a musí najít cestu domů sám. Na své dobrodružné cestě se potká se sněžným mužem, lochneskou a dokonce se v ponorce dostane pod mořskou hladinu. S králíčkem Felixem si užijete spoustu zábavy!