V roku 1931, po úspechu filmu Bojová loď Potemkin, sovietsky filmár Sergej Eisenstein cestuje do mesta Guanajuato, Mexiko, natočiť nový film. Čerstvo odmietnutý v Hollywoode, Eisenstein čoskoro spadá pod mexické kúzlo. Vedený režisérom Palominom Cañedom, režisér otvára svoje potláčané obavy, keď sa objaví nový svet zmyslových potešení a možností, ktoré budú formovať budúcnosť svojho umenia.<br>Preložené z anglického jazyka do slovenčiny