Co jen si má Willow počít s lesem, který zdědila po své pratetě Alwině? Tetička jí zanechala také malý polorozbořený domek, ukrytý hluboko v lese, ale hlavně – svou čarodějnou moc! Willow náhodně přivolá prastarého čaroděje Grimooa, který jí napoví, jak probudit své ohnivé schopnosti. Kouzelný les, který je zdrojem její magické síly, se však plánuje prodat. Proto musí Willow najít další tři dívky, které v sobě, stejně jako ona, ukrývají čarodějnické nadání, aby zachránila svůj les. Jenže kde je má hledat? Naštěstí na to Willow není sama – věrně ji doprovází tajemný lišák Rufus.