Další z příběhů Sherlocka Holmese (Basil Rathbone) a doktora Watsona (Nigel Bruce) je dalším typickým snímkem o nadprůměrném intelektu a schopnosti bezchybné dedukce Sherlocka Holmese a občasné Watsonovi naivitě. Ve věznici jsou ručně vyrobeny tři malé dřevěné hrací skříňky, které se dostanou do oběhu pomocí aukce. Všichni tři noví majitelé skříněk se dostávají do smrtelného nebezpečí. Jednu z nich vlastní i Watsonův spolužák "Smraďoch", a než přijde kvůli skříňce o život, stačí odvyprávět příběh o jejím nákupu Holmesovi. Ten brzy přichází na stopu ostatních skříněk a pomocí vynikajícího hudebního sluchu odhalí hudebně zakódovanou zprávu, vedoucí k uloupeným šablonám pro výrobu bankovek v hodnotě pěti liber. Jeho protivník, je ale také velice chytrý.